Рубрика: Без рубрики

Исполнение решения арбитража Гааги о взыскании с России компенсации за имущество в Крыму перешло в стадию взыскания. В рамках этого решения уже были арестованы акции украинских Сбербанка, ВТБ и Проминвестбанка (ПИБ). Теперь возникает риск реального отчуждения их имущества, что может привести к угрозе неисполнения обязательств перед вкладчиками. На этом фоне Нацбанк Украины (НБУ) поддержал банки, выступив против изъятия активов, пишет «Коммерсант».

Апелляционный суд Киева выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 млн долларов во исполнение решения арбитража Гааги о взыскании с России компенсации за имущество в Крыму по иску ряда компаний Игоря Коломойского. Юристы допускают, что после выдачи исполнительных листов может быть начато обращение взыскания на активы российских госбанков на Украине.

Однако первый зампред НБУ Екатерина Рожкова неожиданно высказалась против ареста активов дочерних структур российских банков. «Я не хочу комментировать решение суда, потому что оно очень неоднозначно: если речь идет о чистых активах ответчиков, то это капитал, но никак не кредиты, потому что это не деньги банка, а средства, причитающиеся вкладчикам. В любом случае банки подали апелляцию, посмотрим, чем все закончится», — заявила она. Регулятор считает, что надо действовать цивилизованно и позволить банкам с российским капиталом рассчитаться с кредиторами и покинуть украинский рынок.

Участники рынка и эксперты восприняли эту позицию как готовность поддержать банки в суде.

Как пояснили изданию в НБУ, на этапе наложения обеспечительных мер дочерние структуры российских госбанков были вынуждены приостановить процесс сворачивания бизнеса. «Это делали и ВТБ, и ПИБ, и даже немного Сбербанк, который до последнего надеялся, что может быть продан», — отметили там. На данный момент в НБУ нет документов для согласования приобретения долей этих банков. Относительно судебного спора в НБУ заявили, что «не являются стороной процесса».

Юристы говорят, что регулятора можно привлечь в качестве третьей стороны в судебных делах, а банкиры считают вмешательство НБУ необходимым. Именно регулятор, подчеркивают они, может оценить все последствия данной ситуации для банковской системы и вкладчиков.

Банк «ФК Открытие» ведет переговоры с ERGO о покупке компании «ЭРГО Жизнь», банк уже начал due diligence СК «ЭРГО Жизнь». Эксперты оценивают сумму сделки в 1,8—2,2 млрд рублей, пишут «Ведомости».

По информации издания, сделка обсуждается в интересах «Росгосстраха». После разрыва с «РГС Жизнью» «Росгосстрах» заново создает этот бизнес. В июне он зарегистрировал компанию «РГС Страхование жизни», но ей нужна готовая инфраструктура, объясняет источник издания. «Росгосстраху» ценен не бизнес и портфель СК «ЭРГО Жизнь», а отлаженная IT-система, персонал, необходимые для быстрого старта продаж, говорит другой.

«РГС Страхование жизни» получила лицензию 27 сентября и планирует начать продажи полисов до конца года, отметил представитель «Росгосстраха».

«Если сделка состоится, то, вероятнее всего, СК «ЭРГО Жизнь» будет объединена со страховщиком жизни «ФК Открытие», — полагает замдиректора группы рейтингов АКРА Евгений Шарапов.

Представитель ERGO сказал, что группа не комментирует рыночные слухи, но опровергать информацию о переговорах не стал. Аналогичными комментариями ограничился представитель СК «ЭРГО Жизнь». Представители «ФК Открытие» и принадлежащего ему «Росгосстраха» отказались от комментариев. ЦБ, владеющий «ФК Открытие», не комментирует действующие компании.

Хакеры из группировки Cobalt в сентябре вывели из Банка Жилищного Финансирования (БЖФ) около 100 тыс. долларов через шлюзы платежных систем. Подобная атака не просто не характерна для группировки, вывода денежных средств через шлюзы платежных систем не было уже много лет, пишет «Коммерсант».

Эксперты связывают это в первую очередь с тем, что через шлюзы платежных систем хакерам сложно вывести крупные суммы.

По словам исполнительного директора CyberPlat Владимира Кузнецова, при переводе денежных средств через шлюз платежной системы деньги могут переводиться как в режиме онлайн, так и траншами. При этом и платежная система, и банк настраивают лимиты на переводы — как на общий размер переводов в течение дня, так и на максимальную сумму перевода, на количество однотипных переводов и т. д. В данном случае злоумышленники взломали АБС банка, увеличили установленные лимиты на перевод денежных средств и через шлюзы платежных систем вывели деньги на банковские карточки, затем обналичив их.

Вредонос попал в банк с помощью фишингового письма, которое было отправлено якобы от имени Альфа-Банка. В письме банк хотел урегулировать вопрос с мошенническими трансакциями, которые якобы шли из БЖФ. В пресс-службе Альфа-Банка сообщили, что почту Альфа-Банка никто не взламывал. «Атака с почты, названием схожей с адресом известной организации, крайне распространенный хакерский прием, рассчитанный на невнимательность», — отметили там.

Причины же возврата хакеров к старым схемам эксперты видят в том числе и в том, что платежной системе сложно увидеть несанкционированный платеж. В большинстве случаев только из сообщения от банка платежная система может узнать, что перевод денежных средств был совершен злоумышленниками.

Правоохранительным органам известно о заражении еще трех кредитных организаций. «Мы выяснили, что и пострадавший банк, и других зараженных объединяют низкий уровень информационной безопасности, отсутствие российских антивирусов, лицензионного ПО, обновлений, — отметил источник издания в правоохранительных органах. — Выявить эти недочеты можно было в рамках внеплановых проверок ЦБ». Он уверен, что необходимо дать ЦБ дополнительные полномочия для внеплановых проверок информационной безопасности в банках. «Если не сделать этого, может быть волна хищений», — предупреждают правоохранители. При этом последняя рассылка с вредоносом от Cobalt была зафиксирована экспертами Positive Technologies в конце сентября этого года, уже после описанной атаки.

Deutsche Bank разрабатывал сложные международные стратегии уклонения от уплаты налогов для некоторых из крупнейших корпоративных клиентов, несмотря на попытки правительств G20 и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) противодействовать нелегальному оттоку денег. Согласно документам, о которых пишет The Financial Times, планы налоговой экономии предлагались таким клиентам Deutsche Bank, как пивоваренная компания AB InBev, сырьевым компаниям Archer Daniels Midland, Bunge и Cargill. Операции планировалось провести через бразильский офис банка.

В соответствии с предлагаемой стратегией, клиент Deutsche Bank в Бразилии проводил совместную инвестицию в недавно созданное австрийское подразделения банка. Австрийский получатель средств передавал их как кредит обратно корпоративному клиенту в юрисдикции за пределами Бразилии, c учетом благоприятных налоговых правил. От таких австрийских транзакций выигрывали и банк, и его клиент, поскольку оба юридических лица могли претендовать на налоговые льготы и генерировать средства для уплаты дивидендов. Похожие схемы разрабатывались для Мексики и Люксембурга, поскольку с этими странами действуют налоговые соглашения. Ни одна из таких схем не является незаконной.

Банк и его клиенты отказались от комментариев. Однако, несмотря на противодействия ОЭСР и правительств G20, пишет FT, банки продолжают разрабатывать стратегии уклонения от уплаты налогов. По оценке ОЭСР, правительства теряли $240 млрд выручки из-за корпоративного уклонения от уплаты налогов. Бразилия пытается увеличить налоговые поступления в попытке уменьшить все увеличивающийся дефицит бюджета.

Руководство Deutsche Bank и его латиноамериканских офисов, по-видимому, было осведомлено о сомнительности своих предложений, потому потребовалось дополнительное юридическое обоснование и одобрение планов. Также предложения должны были пройти через репутационный комитет банка по рискам.

Марина Бродская, Bankir.Ru

В четверг состоится заседание Совета управляющих Европейского центрального банка, на котором, как ожидается, регулятор примет решение о расширении программы количественного смягчения, пишет The Financial Times. На днях глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что он и его политики будут «делать то, что должны», чтобы вернуть инфляцию с нынешнего уровня 0,1% к целевым 2% «как можно скорее».

С конца октября чиновники из разных стран единого валютного пространства проводят во Франкфурте мозговой штурм о мерах, которые ЕЦБ должен принять. FT выбрал пять решений, которые может принять Совет управляющих.

1. Продлить программу количественного смягчения (QE). Первый этап программы действует с марта 2015 года по сентябрь 2016 года, ЕЦБ обязался выкупить облигаций на сумму около 60 млрд евро. Политики ожидали, что целевая инфляция поднимется до 2%. На практике рост оказался слабым, инфляция не увеличилась.

2. Выкупить больше облигаций, чем планировалось, поскольку, по прогнозам, до 2017 года целевая инфляция не достигнет планируемых 2%. Один из вариантов решения — расширение программы QE.

3. Покупать разные активы. Центральные банки еврозоны покупают в основном государственные облигации. Одним из вариантов расширения QE может стать покупка разных видов активов по примеру ЦБ Японии.

4. Пойти на дальнейшее снижение ставок. ЕЦБ стал первым крупным центральным банком, который снизил ставки по депозитам ниже нуля в прошлом году.

5. Усилить связи и найти новые аргументы, чтобы убедить рынки и достичь желаемой инфляции как можно скорее.

Марина Бродская, Bankir.Ru

Крупнейший независимый инвестиционный банк Бразилии BTG Pactual дистанцировался от углубляющегося в стране политического скандала и сменил в воскресенье арестованного по делу о коррупции председателя совета директоров и генерального директора компании Андре Эстевеса. Новыми руководителями банка стали Роберто Саллоти (Roberto Sallouti), ранее возглавлявший подразделение по управлению активами BTG, и финансовый директор кредитора Марсело Калим (Marcelo Kalim), пишет The Financial Times. Временным председателем совета директоров назначен Персио Арида (Pérsio Arida), Джон Хью Дженкинс стал его заместителем.

Эстевес сам ушел в отставку с занимаемых постов, он арестован на неопределенный срок по решению Верховного суда в связи с обвинениями в коррупции в отношении государственной нефтяной компании Petrobras.

BTG Pactual под руководством Эстевеса проводил операции в Латинской Америке, Европе и других регионах. В воскресенье новое руководство банка опровергло сообщения СМИ о причастности компании к взятке в размере $11,7 млн, которая была передана главе нижней палаты конгресса Эдуардо Кунья (Eduardo Cunha) в момент принятия мер по спасению обанкротившегося банка Bamerindus.

Марина Бродская, Bankir,Ru

Stoxx Europe 600 снизился на 0,5% в начале торгов на фоне потерь в энергетических секторах. Общеевропейский индекс медленно рос на прошлой неделе на ожиданиях инвесторов, что ЕЦБ продолжит ослабление денежно-кредитной политики на своем заседании 3 декабря. На настроениях инвесторов не сказались даже политические риски, связанные с этим решением, пишет The Wall Street Journal. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,3% в ожидании итогов ноября после пятничного падения на 5,5%. Японский Nikkei Stock Average и австралийский S&P/ASX 200 выросли на 0,7%.

Инвесторы по всему миру сосредоточены на заседаниях советов управляющих Европейского центробанка и ФРС США, которые должны принять в декабре диаметрально противоположные решения. Федеральная резервная система, как ожидается, впервые за девять лет поднимет ключевые процентные ставки на своем заседании в середине декабря. ЕЦБ может опустить процентные ставки в отрицательную зону, чтобы заставить европейскую экономику работать.

«Это чрезвычайно редкое явление, когда два самых важных центральных банка движутся в противоположных направлениях»,— написал в пояснительной записке Хан де Йонг (Han de Jong), главный экономист ABN Amro. Учитывая, что решения давно спрогнозированы, аналитики полагают, что «финансовые рынки будут реагировать спокойно, но есть риск роста волатильности», отметил эксперт.

В пятницу, индекс WSJ Dollar, который отслеживает стоимость доллара против 16 валют, достиг 13-летнего максимума. К понедельнику евро немного снизился по отношению к доллару на уровне $1,0588, в то время как доллар вырос против иены на ¥122,8190.

Золото выросло на 0,4%, до $1,056 за унцию после падения до шестилетнего минимума в Азии на фоне перспектив роста процентных ставок в США и укрепления доллара.

Марина Бродская, Bankir.Ru

Еврокомиссия одобрила выделение транша в размере 2,72 млрд евро для рекапитализации греческого банка Piraeus Bank, сообщает The Wall Street Journal. Деньги выделены в рамках плана реструктуризации банковской системы Греции. Дополнительное государственное финансирование не противоречит политике европейских регуляторов и направлено на выполнение плана по оздоровлению банковской системы Греции.

По неблагоприятному сценарию стресс-теста, проведенного Еврокомиссией, дефицит капитала банка составлял 4,93 млрд евро. Банк смог привлечь 2,2 млрд евро за счет частных инвесторов и дополнительных мер. Дефицит капитала в размере 2,72 млрд евро будет покрыт греческим правительством за счет средств, полученных в рамках третьей программы помощи.

Для обеспечения дополнительного финансирования греческие власти предложили изменения в плане реструктуризации Piraeus Bank за счет избавления от непрофильных активов за пределами страны и глубокой операционной модернизации в самом банке. Эти меры Еврокомиссия признала достаточными, чтобы господдержка банка не была признана ограничениями конкуренции на банковском рынке Греции.

Марина Бродская, Bankir.Ru

Результаты стресс-тестов Банка Англии выявят финансовые учреждения, которые будут вынуждены увеличить капитализацию, чтобы обуздать риски кредитования, пишет The Guardian. Итоги будут подведены 1 декабря.

Стресс-тесты банков Barclays, HSBC, Santander UK, Standard Chartered, Lloyds Banking Group и RBS и национального строительного сообщества Nationwide Building Society проводятся регуляторами Великобритании дважды в год. Банк Англии хочет убедиться, насколько финансовые организации могут противостоять потрясениям на мировых финансовых рынках, в частности, последние исследования касались способности сопротивляться спаду в Китае и еврозоне.

Сценарий последней проверки рассматривался как вызов международным банкам HSBC и Standard Chartered, однако он включал и чисто британские особенности: отрицательную инфляцию в течение семи кварталов подряд и сокращение процентной ставки до нуля с текущего уровня 0,5%. Наблюдатели полагают, что в сценарий стресс-теста были включены и пожелания Комитета по финансовой политике (Financial Policy Committee, FPC), который может использовать новые полномочия и потребовать от банков воздержаться от рискованных кредитных операций. Сами банки считают, что регуляторы ограничивают их деятельность, чтобы замедлить рост потребительского кредитования.

Прошлогодние стресс-тесты показали, что банки Lloyds и RBS набрали проходной балл, в то время как Кооперативный банк (Co-operative Bank) тесты провалил. В этом году он не участвовал в исследовании, поскольку после серии скандалов прекратил свою деятельность.

Аналитики инвестиционного банка Citi отмечают, что банки RBS и Standard Chartered уже начали делать шаги по укреплению своего капитала. Standard Chartered объявил о докапитализации на 3,3 млрд фунтов и сокращении 15 000 рабочих мест. Также стало известно, что Barclays имеет самый низкий коэффициент левереджа, а следовательно, является самым слабым среди крупных британских банков.

Марина Бродская, Bankir.Ru

Банк Jinzhou (Bank of Jinzhou Co.), городской коммерческий кредитор китайской северо-восточной провинции Ляонин, выручил $794 млн в Гонконге в ходе IPO в понедельник, сообщает The Wall Street Journal. Банк продал 1,32 млрд акций, цена за одну ценную бумагу составила 4,66 гонконгских доллара, что находится около нижнего ценового диапазона, определенного в интервале от 4,64 до 5,54 гонконгских доллара.

Банк Jinzhou стал вторым китайским коммерческим банком, вышедшим на IPO в Гонконге после того, как правительство КНР разрешило возобновить операции по первичному размещению акций. На прошлой неделе банк Qingdao заработал на IPO  $607 млн, сделка также прошла в нижней части ценового диапазона.

Эти события показывают, что инвесторы проявляют осторожность по отношению к банковскому сектору Китая. Банки КНР страдают от повышения уровня плохих кредитов, хотя обе вышедшие на IPO финансовые организации имеют относительно хорошие показатели по необслуживаемым кредитам. В конце июня в банке Jinzhou было 0,99% необслуживаемых кредитов, в то время как в банке Qingdao доля необслуживаемых кредитов выросла с 1,19% на конец июня до 1,27% по итогам третьего квартала.

Гонконгская торговая компания Tian Yuan Manganese International Trade Co. ранее купила 200 млн акций, или 17% пакета банка, на сумму $131,4 млн и стала ключевым инвестором финансовой организации, что поможет банку привлечь инвесторов при дальнейшем размещении акций.

Основанный в 1998 году, банк Jinzhou оказывает финансовые услуги малому и среднему бизнесу. На конец июня общий объем активов составлял $49 млрд. Чистая прибыль по итогам первого полугодия 2015 года составила $226 млн.

Торги акциями банка Jinzhou начнутся на гонконгской бирже 7 декабря.

Марина Бродская, Bankir.Ru